Rechtliche Vorsorge
Durch das Erstellen eines Vorsorgeauftrags und einer Patientenverfügung können Sie für die Zeit vorsorgen, in welcher Sie nicht mehr selber über sich und Ihre Finanzen entscheiden können. Mit einer Anordnung für den Todesfall nehmen Sie Verwandten wichtige Entscheidungen ab.
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Gesamtdossier 400.- (für Paare 650.-)
Vorsorgeauftrag 250.- (für Paare 400.-)
Patientenverfügung 200.- (für Paare 350.-)
Finanzplanung
Ob Finanzierung von Wohneigentum, Investments oder Absicherung und Vorsorge, die Gesamtbetrachtung bringt ungenutztes Potenzial ans Licht. In der Zusammenarbeit mit über 60 Partnergesellschaften finden wir gemeinsam die passenden Lösungen.​
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Diese Tätigkeit erfolgt im Rahmen der Anstellung bei Swiss Life Select AG.
Steuererklärung
Sparen Sie Zeit und Geld durch die Unterstützung beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung.
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Steuern fallen in vielen Bereichen der Finanzplanung an. Gerade in diesem Bereich können hohe Beträge eingespart werden. Lassen Sie Ihre Situation prüfen, um das volle Potenzial auszuschöpfen.
Pensionsplanung
Nach über vierzig Jahren Erwerbstätigkeit dürfen Sie sich zurücklehnen und Ihre Rente geniessen. Damit diese Zeit nicht von Sorgen sondern von Freude geprägt ist, sollte die Planung bereits ab dem 50. Lebensjahr in Angriff genommen werden.
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Diese Tätigkeit erfolgt im Rahmen der Anstellung bei Swiss Life Select AG.